サラブレッドのあおかげが突然褐色の美女に擬人化してしまい動揺する厩務員。しかもあおかげがこの姿になってから自分を見るだけで変になっちゃうと押し倒されて、発情したあおかげに逆レイプされるｗ

れーせんが朝から用事があるとかででかけてしまい暇を持て余していたてゐちゃんがムラムラしてきてオナニーをはじめる。にんじんを挿入しながらオナニーをしていたてゐちゃんがそのまま寝落ちしてしまい、彼氏ができたと言って家につれてきたれーせんにここで一緒に住んじゃえばと提案して、わざとパンチラを見せたり挑発し

ヴィヴィオがクラスメイトのいじめがひどくて思わず力が入ってしまいけがをさせてしまい、相手先の家に謝りに行くフェイト。相手の父親が議員らしく、権力を使って自分たちの出自を調べていて、身体を要求してきたクズ議員にヴィヴィオたちを守るために抵抗できず中出しレイプされてしまう！

実家の神社で一緒に働いているショタがついに精通をむかえて、それをめざとく勘付いた霞が夜に部屋に呼び出す！つかれた巫女を癒やすためにおちんちん修行がはじまり、霞が直々に爆乳ボディを使って筆おろしをして性教育する！

房中術の修行と言って夜中に村人たちを呼び出して集めた華扇ちゃんが乱交セックスを始めるｗ華扇ちゃんがオフロに入っていないくっさいちんぽを差し出されて怒りながらも丁寧にフェラをして激しく二穴中出しセックス！

運動会で美琴のチームに負けてしまった当麻が後片付けをして体育倉庫にいたら美琴がやってきて、もじもじしている美琴に罰ゲームとしてキスをされる！？ツンデレすぎる美琴にそのまま体育倉庫で押し倒していちゃラブ中出しセックスしたった！

三年生たちが卒業してμ'sが終りを迎え、新しい生活が始まり元ファンの彼氏ができることりちゃん！ファンだったからファンの気持がよく分かる彼氏が自分が付き合ってもいいのかと葛藤していて、ことりちゃんにおっぱい丸出しで迫られた男がついにあこがれのことりちゃんといちゃラブ初体験してしまう！

気がついたら魔女のコスプレをしたまゆに半裸で眠らされていていきなりキスをされるプロデューサー！わけがわからないまままゆに手コキされ逆レイプされながら、完全に目がイッちゃてるヤンデレなまゆに犯される！

本屋で働いている文香に一目惚れをして、距離を縮めようとわざと見つかるように万引をした男が、彼女から黙っている代わりに一週間私の好きにさせてくださいと言われてちんこをもてあそばれている！手コキから始まりパイズリでイカされ、童貞ちんこを筆おろしされる男！

魔力量の変化と影響を調べると言われて、まったく関係ないちんこを触らされしごかされるなのはｗそれ以来、ちょろすぎるフェイトをだましてはどんどんエッチないたずらをエスカレートさせていった男が、一年経って美巨乳に成長したフェイトの処女をついに奪う！

ゆかりに告白してから、ドSビッチだったゆかりに性的な意味でおもちゃにされている男子！さらにその姿を見て人の気持ちをもてあそぶのはやめなさいと激怒するあきらだったが、実は彼女もゆかりに調教されていて3Pセックスさせられる！

志希たちを何度犯しても一向に勃起が収まらないプロデューサーが所属アイドルたちに土下座をして、フレデリカと周子にご奉仕フェラをしてもらう！さらに志希や美嘉も参戦してハーレム5Pセックス！