にじさんじの鷹宮リオンが半裸メイド姿で自分の意志とは裏腹に、全裸の男たちにご奉仕フェラをしてしまう！催眠術かなにかをかけられているのか完全に身体をあやつられ男たちにご奉仕していたリオンが、嫌なはずなのに二穴中出しレイプされ気持ちよくて完落ち！

風俗で働いている天子ちゃんに前に風邪を引いてるから今日はキスはNGでと言われた男が、風邪がうそか本当かはわからなかったが孤独感を抱いてしまい、今日はやる気満々でツンデレな天子ちゃんを手マンでイカせて生ちんこを根本までぶちこみ中出しセックスでメス堕ちさせるｗ

七武海により遠くの海にとばされてしまったロビンが能力を使うすきがないまま天上人たちにつかまってしまう！キモデブ天上人に見初められてしまったロビンがくさいちんぽをしゃぶらされひたすらご奉仕されていると、嫌なはずなのにちんこが欲しくなってしまい快楽に落ちていく！

発情期がきてしまったお燐がいつもは顔が赤くなるくらいですむのに今回は症状が重くて、我慢できずこいしの布団に潜り込み夜這いするｗこいしのふたなりちんぽにご奉仕フェラをして中出し逆レイプしまくり性欲を発散するｗ

なぜか気づいたらふたなりちんぽが生えていて麻衣にフェラをされ口内発射してしまうゆっこｗ麻衣はそんなことより続きをしよと迫ってきてパイずりされたゆっこが早漏顔射してしまい、それでもまだ勃起しつづけているふたなりちんこで中出しセックスしたらなぜか麻衣にも巨根ちんぽが生えてきて処女を奪われるｗ

唐突に神埼が部屋にやってきてなんだろうと思っていたらいつも助けられているからお礼がしたいとキスをされる当麻！処女ではじめてだからうまくできるかわからないとパイズリしてくれた神崎に顔射してしまった当麻が、さらにそのまま生挿入させてもらい処女マンコに中出しセックスさせてもらった♪

フランがおもちゃにしているとういショタを連れてきてさっそくショタを借りるレミリア。レミリアの脱ぎたてパンツをかぶらされてビンビンに勃起してしまったショタが手コキ＆フェラで精子を搾り取られ、ドMなショタに中出し逆レイプで一方的にせめられる！

指揮官同士の交流パーティーで泥酔したダイドーの世話を任されたル・マランがめんどくさがっていたが、酔っ払ってご主人さまの夜のご奉仕も秘書艦の務めだといってスケスケランジェリーを着せられて夜伽の練習と称してダイドーと自動着付け装置に襲われ3P潮吹きセックスｗ

突然ファンだという男におちんちんをかいでほしいと言われて、普通に気持ち悪いんですけどとドン引きしながらも一回だけだからねとちんぽから取り出したらとんでもないくさい巨根ちんぽで匂いをかぎながら発情してしまったあくたんが、言われるままフェラまでしてしまうｗ

酒場で愚痴を言いながら泥酔してしまった邪ンヌがノーパンマンコをチラチラさせていて、それをずっと見ていたマスターに夜這いされる！邪ンヌの陥没乳首が大好きなマスターがもてあそびグイグイ指をしめつけてくるまんこをまさぐり潮をふかせ、止めの中出しレイプ！

美人で優しい受付嬢さんがクエストの受注のほかに性的に癒やしてくれるサービスもしてくれていて、今日も授乳手コキをお願いする男ｗイカされてもまだビンビンに勃起しまくっている男が特別に中出しセックスで癒やしてくれた♪

お風呂に入ったときにお姉ちゃんにちんぽが生えているのを見てしまった莉嘉がみりあに手伝ってもらいメイドコスプレをして、最近ずっと元気がなかった美嘉をメイド姿で出迎える。二人でマッサージしてあげながらふたなりちんぽにもマッサージをはじめ、3P中出しセックスで元気づける！