相次ぐ作戦の失敗で財政が悪化して404小隊がとある指揮官に委託されることになった。ずっとこの404小隊を手に入れようと目論んでいた変態指揮官が、少しずつ彼女たちのメンタルを調整して発情メス犬に変えて好き放題犯しまくる！

車で送ってもらうことになった紗枝ちゃんが車の中でスタッフのちんぽをしごかされながらローターでいじめられていたが、舞ちゃんがあいさつをしてきてスタッフに窓を開けられ話をさせられる！もちろんその間も責めは続いていて窓を締める瞬間にイカされてしまい、車の中で3Pセックスして悶絶！

美術部の女子メンバーを全員全裸にさせてヌードモデルになってもらう内巻！りんごが大好きな宇佐美さんにはりんごを持ってポーズをとってもらっていたら、モデルをしながらまんこをぐっちょり濡らしてしまうｗ

ペコリーヌが高い食べ物ばかり食べて普通では払えない借金をしてしまい、いい仕事を紹介してもらったから大丈夫と言われて売春させられるコッコロちゃんｗ口にはおさまりきらない巨根ちんぽをご奉仕フェラさせられ、処女マンコに一気に巨根ちんぽを貫通させられ処女を散らされ悶絶！

新開発のクスリで由良が小さくなってしまい、もとに戻る方法がわかるまでそのままになってしまった由良が今日はする日だからとやってきてフェラを始めた！罪悪感を感じながらも興奮してしまった提督がきつきつまんこに激しく中出しセックスしたった！

狭霧が風邪を引いて汗だくになっていて自分で身体を拭くから用意してと言われた正宗だったが、身体が動かない狭霧に身体を拭いてと頼まれ義妹に欲情してしまう正宗！パンツを脱がしてパイパンまんこを拭いてあげていたら潮吹きしてしまい、元気になって怒った狭霧が正宗を拘束して逆にちんこをいじりはじめ、お互いに興奮し

歩夢のおっぱいが大好きな侑が、歩夢におっぱいをしゃぶらせてもらいながら他の子とこういうことしちゃだめだからねと言われるが、すでにアイドル同好会の全員と関係を持ち好き放題ヤりまくりな侑ちゃんｗ

東方Projectの美少女たちのえちえちなフルカラーイラスト集！秋穣子と秋静葉の美少女姉妹の近親レズプレイや、ノーパン姿のにとりのお尻突き出しマンコ丸出しイラストや、むっちり美少女たちの裸体を堪能できる薄い本！

異変がおこったときのために紅魔館で人間の使用人を雇うことになり、本当に異変がおこりさっそく出番がやってきた使用人が自分が飲むために用意していた睡眠薬入りのホットミルクをレミリアお嬢様に飲まれぐっすりと寝てしまい、お嬢様の口にちんこをつっこみ口内発射して、それでもおさまらない男が服を脱がし中出しレイプ

最近カルデアにメスガキが紛れ込んでいて勃起が収まらないマスターが令呪を使ってイリヤに性奴隷になれと命令するが失敗ｗかわいそうだからとメスガキなイリヤにフェラをされたマスターが二回連続でヌカれ、さらに挑発してくるイリヤにブチ切れ中出しセックス！

欲求不満な鬼たちに壁にうまり下半身丸出しのままマンコを差し出す四季！ドＭだから乱暴に扱っても大丈夫と言われて、鬼たちが次々と巨根ちんぽをケツマンコにぶちこみ激しく中出しレイプする！

最近忙しくしている司令官の部屋に暁と響が慰安にやってきた。何もせず楽にしていいからとベッドに寝かされた司令官に響がご奉仕フェラをはじめ、はじめての暁がびっくりしながらも響に手マンされて3Pセックスで処女を散らされ中出しセックスされる！