ぬりかべの分身が猫娘をつかまえて、まんことクリトリスと乳首を陵辱しながら山奥にある住処まで拷問しながら連れて行く。ぬりかべの住処につくころにはすっかり猫娘ができあがっている状態で、先に捕まりぬりかべに犯されていたまなの姿を見せつけられながら、スパキングされながら肉便器調教され中出しレイプされる猫娘！