貞操帯をつけられたふたなりなこいしが遊んでいたら鍵が外れなくなりさとりに泣きつく。なぜか怒っているさとりに本当に遊んでただけなの？といわれながら椅子に縛り付けられ、耳や乳首を舐められいじめられていたこいしがやっと貞操帯をはずしてもらい激しく中出し近親相姦させてもらう♡

風呂上がりに全裸のままカチューシャの写真を見ていたらバキバキにフルボッキしてしまったノンナが、いきなり入ってきたカチューシャに見られベッドに押し倒される！カチューシャに巨根ちんぽをしゃぶられ、我慢できず体勢を入れ替えて激しく中出しセックスしてカチューシャを失神させてしまい正気に戻り自己嫌悪に陥るが…

晴がまた志希のいたずらで一服盛られ、今度は股間にでっかいちんこを生やされてしまうｗ抜けば治るらしいんだけど志希は逃げるしひとりじゃうまくできないので、更衣室にいた梨沙にこんなこと頼めるのはお前しかいないとお願いして、ちんこを触られている間に大量のザーメンを顔射してようやく収まるが、翌日なぜかまたちん

ほむほむが好きすぎて魔法でおちんちんを生やしてしまったまどかが、ほむほむのぬいぐるみを相手に中出しオナニーしていると、ほむほむが見つかったという連絡が入る！ほむほむに再会したまどかが、ぎゃくに待っていたほむほむに押し倒されてふたなりちんぽをご奉仕され、自分よりも大きなふたなりちんぽを生やしていたほむ

ジータのことが大好きなサテュロスが仲間になり大喜びしていて、さっそくその夜ジータに夜這いするサテュロスｗ知らなかったけどジータもふたなりで、予定とは狂ったけどジータにフェラをして目を覚ましても攻めをやめないサテュロスが巨根ちんぽでジータにふたなりセックス！

BBにぷにあなボディにされたぐだ子が、相手がぐだ子のぷにあなボディに満足するとスタンプがもらえ、スタンプが3つもらえると願いが叶うと言われて、酒吞ちゃんのでかすぎる巨根ちんぽに抱きついて必死にご奉仕しながらケツマンコをフィストファックされ、酒吞ちゃんの巨根ちんぽでアナル処女を奪われ、さらにでかいふた

甘露寺さんに突然ちんこが生えてきてこんな姿絶対にしのぶちゃんには見せられないとうろたえていると、しのぶちゃんが診察に来てしまい正直にちんぽが生えてきたことを話すと、治療と称して勃起したちんこを手コキされイカされるが全然おさまる気配がなくふたなりセックスで筆おろしされた！

朝起きたらいきなり股間にちんぽが生えていたパンティが、どいつもこいつもふたなりちんぽを見た瞬間に逃げていき欲求不満！もうどうしようもなくストッキングを押し倒して、一回だけだからねというストッキングにパイズリフェラをされいじめられ、激しく中出し近親相姦♪

いきなりひかるにふたなりちんぽにフェラをされて起こされるララ。勝手にするのはだめって決めたのにいきなりルールを破りフェラをしてきたひかるに朝からいきなり大量の精子を搾り取られるララｗさらに今度はひかるが自分のふたなりちんぽを生挿入してきて激しく中出しセックスされていると、ユニも乱入してきて二本のふた

星白に完全に避けられて落ち込んでいる長道を見て、そんなに会いたいなら会わせてやるとイザナに言われて部屋に連れて行かれると、星白が中子たちと乱交セックスしていた！クリトリスがペニス化して精子もでるという中子たちの子供を生みたいとだらしない顔をしながら喘ぎまくる星白の姿を見せつけられ乱交セックスに巻き込

目を覚ますとすごい寝汗をかいていたギャン子が下半身にちんこが生えていた！？とりあえず学校を休んで母親に相談して病院に行ってと思ったけど、今日はセカイに弁当を作ってあげる約束をしていて、弁当だけ渡して帰ろうとしたら転んで勃起ちんぽを一番見られたくなかったセカイに見られてしまう！全部ありのままに起こった

夏休みにわざわざ慧音先生をたずねて宿題がわからないと勉強を教えてもらいにやってきた輝夜が、身体を優しく愛撫されながら勉強を教えてもらいまったく頭に入らないｗさらに食事が終わったあとにお姫様抱っこをされディープキスをされて完全にとろけてしまった輝夜が全裸にされて屋上のプールで慧音先生のふたなりちんぽで