鎮守府の風紀が乱れきっていて、そこかしこで艦娘たちがセックスしまくっている。しかも最近はお尻がブームで、ふたなり艦娘たちがアナルセックスばかりしていて、次々とアナル処女を奪われていく美少女たちｗ

紫さんにずっと性行為を強いられていたリグルが幽香さんに連れ出され、半裸姿でもじもじしながら迫ってきた幽香さんに押し倒されるｗ乳首を吸わされながらふたなりちんぽをしごかれ、さらにパイズリフェラまでされたリグルが逆レイプされいちゃラブ中出しセックスしたった♡

大好きな友希那に猫耳としっぽをつけられ猫にされたっぷりクンニされトロトロにされるリサ！大好きなものを上げると言って勃起したふたなりちんぽを差し出されたリサがご奉仕フェラをして、みずからマンコを差し出し友希那のふたなりちんぽを受け入れる♡

折角の休日だからショッピングモールにでも出かけない？と誘ってきたのに結局家でごろごろする希だが、その姿を見てるだけで癒やされどうでもよくなるえりちｗいい会社に就職が決まったえりちが希に家にいて自分を支えてほしいと告白し同棲を始めラブラブエッチ♡

突然提督に執務室に呼び出された高雄が昼間から激しく中出しセックスされるｗ仕事中なのに提督にはつい甘くなってしまう高雄が、色んな場所がはみ出しまくっている露出の多い制服を着せられて露出散歩に連れ出され、ふたなりちんぽをしごかれながら廊下にザーメンを撒き散らされ、最後はトイレで中出しセックスでしめｗ

合宿のときにあこがれの零子先生に部屋に呼び出されいきなりキスをされこのまま幸せなときが続くと思っていたのに、先生が敵に敗北して拉致られ変態メスブタチンポ女に調教され帰ってきた…。それでも先生への愛は変わらず、先生とついにふたなりセックスして処女と童貞を卒業する約束をするが性欲を抑えきれず浮気しまくる

突然真姫ちゃんにちんこが生えてきてしまい、にこちゃんがアイドルとしての自覚があるの？と言われるが、そんな事言われても原因不明で、穂乃果とことりがヌクと小さくなると話していたのを覚えていたにこちゃんが真姫ちゃんに手コキしてイカせるが、おさまるどころかさらに大きくなっていてフェラをしてその日はなんとか鎮

ふたなりの集積地棲姫と同棲している天龍ちゃんがちっちゃいパンツを見せつけて集積地棲姫を勃起させるが、今日は危険日だからとスカートに巨根ちんぽを巻きつけてしごく。さらにそのままおっぱいまでちんぽを移動させパイズリしながら大量に暴発させ終了しようとするが、まだおさまらない集積地棲姫が押し倒し危険日マンコ

そろそろ乾燥する季節だからとリップを塗っているえりちのほうから甘い匂いがしてきて、バニラのにおいつきなのというえりちが貸してあげるとリップを渡してきた！ドッキドキな希がこれを塗ったらえりちと間接キスだと思うとなかなか塗ることができず、そのあいだにえりちが戻ってきてしまい結局塗らずに終了…。

最近街の近くの森にモンスターが現れ増殖しているらしく王様の言いつけでずるぽんとモンスター討伐に来ているマァムが、風呂場からずるぽんの叫び声が聞こえてきてモンスターに襲われたのかと思い入るとふたなりちんぽをしごいていて、獣のような強烈な匂いで動けないマァムが処女を散らされるｗ

クリス先輩に勉強を教えてもらっていた切ちゃんが休憩時間にかくしていた電マを見つけて肩をほぐし始めたｗごまかそうとして胸が大きいと肩がこるんだと言っていたら、今度は調がバイブを見つけてしまい、実はふたなりだった2人のちんぽにわからされてしまうクリス先輩ｗ

海未といっしょにお泊りしたときにとなりで眠りながら海未とエッチをする夢を見て目を覚ましたえりちが、海未の朝立ちしたふたなりちんぽを見て少しだけならいいよねとフェラをするｗまったく起きない海未を見て勢いが止まらず中出し逆レイプしてしまったえりちが、さすがに起きていた海未に反撃されて朝から激しくいちゃラ