火影になってからツナデ様がずっと忙しくカリカリしていて昔のほうが良かったと失望したシズネが、ツナデ様に痺れ薬を盛って動けなくする！完全にクスリが効いて馬鹿力が出せないツナデ様に、さらに媚薬を塗りまくってひたすらイカせまくり、ついにメス堕ちさせちんぽをはやして中出しレイプするシズネ！

真姫ちゃんとつきあっているにこちゃんが、真姫ちゃんの実家の病院で心だけではなく身体でも愛し合いたいと相談したらちんぽが生える薬を処方されてふたなりになるにこまきｗ毎晩お互いを思いながらオナニーをしていた二人がお互いの巨根ちんぽをにぎりあって射精しまくるｗ

甘露寺さんに突然ふたなりちんぽが生えてしまいこんな姿はとても胡蝶さんには見せられないと思っていたが隠しきれず診察される。服を脱がされ大きくはれあがったちんぽを手コキして溜まったものを放出すればもとに戻るのではと思ったがまったくおさまらず、あこがれの胡蝶さんに筆おろししてもらい中出しセックスしてしまっ

五航戦の子たちや赤城にまで先を越されて悔しい思いをしていた加賀がついに改二になることがきまり、赤城たちや提督が改装祝パーティーを開いてくれたがなぜかみんな全裸で、無理やり提督にパイズリフェラをさせられ処女を奪われる！

むっちりわがままボディな勇儀がスクープを探して飛び回っていた射命丸を見つけて捕まえる！性欲を満たすために射命丸の服をいきなりビリビリに引き裂いて、凶悪な巨根ふたなりちんぽで問答無用の中出しレイプ！

ファティマと一緒にコスプレ広場にやってきた舞が、露出の多い褐色のファティマに密着されてふたなりちんぽが勃起してしまう！しかもファティマの乳首が汗で透けてきてあわてて手で舞が隠すが興奮してファティマの乳首をつまんで潮吹き昇天させてしまい、コスプレ広場で大勢のカメコたちに囲まれながら中出しセックスしてし

団長のことが大好きで世話焼きなナルメアが、女の子なのにおちんちんが生えて大変でしょとオナホを持ってきて団長のちんこをしごきはじめるｗ夢中になってちんこをしごき暴発させたナルメアが、さらにパイズリでもイカせてとどめの中出しセックスｗ

紫さんに強いられて幽香さんに性行為をしていたリグルが幽香さんの家に連れ込まれる！何をされても受け入れようと覚悟していたが、部屋に入ってきた幽香さんにいきなり押し倒されてふたなりちんこを授乳手コキされいちゃラブ中出しセックスしたった♡

みほの家でお泊りすることになった愛里寿がベッドに入りながらみほのにおいに包まれてとても眠ることができず、隣でもうぐっすりと寝ているみほのパンツを脱がしてふたなりちんぽに夜這いして素股をしていたら目を覚ましたみほがずっと我慢して手を出さないようにしてたのにとイラマチオしてきて、首絞め中出しレイプで失禁

またアミティエに子供扱いされたとキリエが不満を言っていたので、私がちゃんとおとなにしてあげるといきなりキスをするイリス！キリエの服を脱がし子供扱いされている割にはいやらしい身体を愛撫してふたなりちんぽでキリエの処女を奪い大人にしてあげたｗ

敵も強くなってきたので回復役が一人ほしいため補充しようとアーチャーがアデルに頼まれる。弟子に一人僧侶がいて声をかけると、知る人ぞ知る裏技があってそれを発動させるためには師匠と弟子が交わる必要があると言われ、服を脱いだふたなりだった弟子に中出しセックスされるアチャ子ｗ

ラスベガスのカジノでお互いに多額の借金を背負ったマルタと武蔵が英霊勝負をする！大勢の観客たちが見守るなかリング上でお互いのふたなりちんぽをイカせあう激しい戦いが始まるが、マルタは武蔵のちんぽを触ろうとせず武蔵の一方的な責めがはじまり、負けてしまったマルタがリング上で中出しレイプされてしまう！