犬化してしまった鞠莉が一人で果南の帰りを待っていたが、果南のベッドで果南のにおいに包まれてオナニーしてしまう。ようやく帰ってきた果南に抱きついてエッチのおねだりをして、すでに準備万端なまんこに果南のふたなりちんぽで中出しセックスしてもらう♪

こいしのサードアイが触手になってお燐ちゃんがたまに性欲処理してあげていたけど、こいしのセックスが激しすぎて逃げてしまいさとりに押し付けるｗ寝ぼけているさとりが性欲マックスなこいしに襲われて全身を舐められ盛大にイカされてしまい、激しすぎる中出し近親相姦に悶絶！

邪ンヌお姉さまに冷たくあしらわれて男でないと相手されないと思い込んだワルキューレが聖杯を使って巨根ふたなりちんこを生やしてしまうｗ戻ってきた邪ンヌお姉さまを押し倒して強引に中出しレイプしてたっぷり二時間犯しまくり、今度は邪ンヌお姉さまにふたなりちんぽを生やして逆レイプするｗ

今日も提督に呼び出されて執務室にいく高雄。まだ執務中なのに身体を要求してくる提督に昼間から激しく中出しセックスされ、さらに自分用の新しい制服を作ったと言われ半裸状態にされた高雄が首輪をされ四つん這いで散歩させられながらふたなりちんぽをいじめられとどめの中出しセックス！

海外に行っていたほのかが久しぶりに日本に帰ってきて出迎えてくれたなぎさに激しく抱きつく！いきなり特製の強力な媚薬を注射されておもらししてしまったなぎさがほのかの勃起したふたなりちんぽを差し出されみずからフェラをして激しく中出しセックスされ悶絶！

しばらくの間二柱が留守にするのでその間霊夢のところに泊まりに来ている早苗さんが、いつもは受け身なのにノリノリな霊夢を見て今日は霊夢のやりたいことをとことんやらせてあげるとわがままボディを差し出し、マットプレイから霊夢の巨根ふたなりちんぽでお腹がぷっくりと膨らむまで中出しされまくる早苗ｗ

綾波をペットにしているアスカが、学校から帰ってくるなり玄関で出迎えた綾波にギンギンに勃起したふたなりちんぽをパイずりさせる！たっぷりとちんぽミルクを飲ませ発情した二人がそのまま玄関で激しく中出しセックス！

売り飛ばされた弟を探していたリースが眠らされているうちに自身も売り飛ばされて、半裸状態にされてセクシーダンサーとして働かされる！ダンス中に魔女に淫紋を刻まれたリースがどんどん発情していきポールに股間をこすりつけていたら突然ふたなりちんぽが生えてきて性欲が抑えられず公開オナニーしてしまう！

ひかると別れて宇宙に帰ったララが、ひかるのことが忘れられず毎日マオをひかるに見立てて15年間ひたすらふたなりちんこで犯していたｗついに会いに来てくれたひかると再会してひたすら百合セックスしまくるララ！

自分の力を過信した美少女戦士がすきをみせてスライムに無防備なふたなりちんぽにまとわりつかれさらに現れた上級魔獣にアナルを犯され悶絶昇天して地獄の訓練所送りにされてしまう！

悪の女王に捕らえられてしまった戦隊ヒーローの先輩が完全に堕とされ、女王のふたなりちんこでアナルセックスされヒィヒィ言わされている件！

遅刻が多い男子生徒が進級は難しいと言われ変態教師の研究を手伝わされ、蟲の触手で陵辱された上に変態教師のふたなりちんぽでアナル処女を奪われメス堕ち！