彼氏と会う日でウキウキしていたのに買い物の帰りに彼氏が他の女と楽しそうにスキンシップしているのを見て嫉妬してしまったアリスが、もやもやを消すためにお菓子作りをしていたが家にやってきた彼氏に冷たい態度をとってしまい、そのままおっぱいを触ってきた彼氏に中出しセックスされすべて忘れてしまうｗ

ドイツから戦車道の研修生が来てホームステイすることになった。今まで外人と接したことがなく不安だったが、さっそくホームステイ初日に寝ぼけた黒人研修生に彼女と間違えられて巨根ちんぽで犯されるしほママ！お互いの身体にハマってしまった二人がほぼ毎日のように浮気を繰り返す！

バルザックがエドガン先生に弟子入りしてすっかりたくましくなりマーニャとセフレ関係になり虜にしてしまう！その姿をのぞきながらオナニーしているミネアを目撃したオーリンが、身体が熱くてもう我慢出来ないというミネアに押し倒されて激しく中出しセックスしてしまう！

最近殿様が仕事が忙しくお疲れの様子で、ぐっすり熟睡している殿様に起こさないようにディープキスをする山城。それだけじゃやっぱり物足りず、着物を脱いでマイクロビキニ姿になった山城が久しぶりに殿様のちんこにむしゃぶりつき中出し逆レイプしてしまうｗ

提督がいつまでたっても子供扱いしてくるため激怒した島風が提督のパンツを脱がしてフェラをはじめる！あっという間にイカされてしまった早漏な提督のスイッチが入ってしまい、もうどうなっても知らないぞと中出しセックスしてしまう！

毎日主様に元気になるお薬をあげながら朝から晩まで誠心誠意尽くしていたコッコロちゃんが、最近主様にアピールしてくるきれいな女性が多すぎるので薬を飲ませて眠らせドーピングしまくって中出し逆レイプしてしまうｗ

目が覚めると全裸にされていてなんか怒っているキアラにおしおきしますと言われわけがわからないマスター！他のサーヴァントたちに節操なく手を出しまくるマスターには厳しいおしおきが必要だと言って中出し逆レイプするキアラ！

なぜか明治時代にタイムスリップしてしまった芽衣が森鴎外に出会いフィアンセになり深い仲になっていく！ついに鴎外と初体験して処女を奪われてしまった芽衣がタガが外れ鴎外に中出しされまくる！

久しぶりにリトの布団で寝ようかなとへやをのぞくと姉とセックスしているリトを目撃してしまうモモ！動画では見たことがあったけど、実際に人がセックスしてるのを見るのははじめてなモモが発情してオナニーしてしまうｗ

敵も強くなってきたので回復役が一人ほしいため補充しようとアーチャーがアデルに頼まれる。弟子に一人僧侶がいて声をかけると、知る人ぞ知る裏技があってそれを発動させるためには師匠と弟子が交わる必要があると言われ、服を脱いだふたなりだった弟子に中出しセックスされるアチャ子ｗ

変態すぎるココアがいつもおいしいとチューチュー飲んでいたチノちゃんのおしっこを商品化しようとおしっこ入りコーヒーを売り出すと大盛況ｗ人数分のおしっこを出せないというチノちゃんのまんこにコーヒー豆をつめこんで尿道スティックを何本もさすココアｗ

ずっとカルデアにいて英霊たちと魔力供給をしたことがない藤丸の目の前で、ジャンヌたち四人の英霊たちとのハーレムセックスを見せつけるマスター！英霊たちもマスターのちんこに夢中で藤丸をのけものにして夢中でちんぽにむしゃぶりつく！