アメリカからついにはじめて外人の艦娘が来ることになりざわつく鎮守府！みんなでいろんなうわさ話をしているといきなりアイオワが入ってきて、鎮守府に馴染んでもらうために工廠で大きなふたなりちんぽをつけられたアイオワが大和に筆おろしされるｗ

ラスベガスで水着剣豪たちがより多くの男の精液を集めて、最強のビッチ剣豪を決めるセックスバトルをはじめる！英霊たちが男たちを逆ナンしまくり、あちらこちらで乱交セックスを始め酒池肉林状態ｗ

クリスマスプレゼントに私をあげると部屋にやってきた全裸の清霜といちゃラブエッチをする司令官！ちんぽに生クリームを塗って清霜に舐めさせ、逆に清霜の身体に生クリームを塗ってお互いの体をなめあった司令官が、魚雷のおもちゃをアナルに入れられながら激しくいちゃラブ中出しセックス♡

いつもシリアスばかり秘密の任務をさせて泣きながら自分にも頼ってほしいと言ってきたダイドーに、そこまで言うならと秘密の任務を任せる指揮官。指定された場所にでかけたダイドーがAV撮影され姉妹揃ってAVデビューさせられるｗ

変態ストーカー男に後をつけられていたイリヤちゃんが最初から気づいていて逆に声をかける。イリヤと遊びたいならここに来てと住所を書いた紙を渡された男が美人局かと思いながらもその場所に行くと、風俗で働いていて縄で緊縛されていたイリヤちゃんに誘われ、夢にまで見たイリヤちゃんとの中出しセックス♪

ふたなりなさとりお姉ちゃんと毎日イチャイチャ生活を送っているこいしが、マンネリ化しないようにいろんなシチュエーションでいちゃラブふたなりセックス♡だんだんプレイが過激化していき、アナルや野外セックスで激しく愛しまくる姉妹！

楽屋に行くとシアンが見知らぬ男にレイプされていて呆然としてしまったレトリーが、もうひとりいた男につかまりシアンがイカされる姿を見せつけられまんこを濡らしてしまう。シアンの次はレトリーの番で、褐色の身体を男たちに陵辱されファンだという男たちに中出しレイプされる！

恵から突然メールが送られてきたと思ったら動画のURLが貼ってあって、それを開くと恵が知らない間に男に調教されていてハメ撮りセックスしていた！しかも恵だけではなく、英梨々や詩羽先輩も男たちに落とされてしまったみたいで、完全に肉便器化した恵がカメラの前でうれしそうにちんぽをしゃぶり中出しセックスしていた

無事にはじめての秘書艦初日を終えた神州丸だったが、酔っ払った鹿島が秘書艦には提督とエッチをする夜の特別演習があると聞いて提督の部屋に行き、別にやらなくてもいいんだぞと言われたけどそういうわけにはいかず、提督に媚薬を飲まされて処女を捧げ絶倫提督に何度も犯されまくり悶絶！

アルトリア、沖田、武蔵の三人が水着を着せられて生放送で性技対決をさせられるが、三人とも性技なんかどうでもよくてビーチでマスターとそれぞれセックスをはじめ快楽に落ちていき優勝者は該当なしｗ

メメントとセフレになり欲求不満を解消することができたシビラちゃんが、アニエスに魔改造されてクリちんぽをつけられたメメントに全裸でくつろいでる姿を見られ、勃起したメメントに襲われはげしく中出しセックスされるｗ

ギルドハウスへの帰り道で道端に生えていたおいしそうな媚薬きのこを食べてしまったペコリーヌが路地裏で我慢できずオナニーしていたら男たちに見つかり宿屋に連れ込まれてみずからちんぽにむしゃぶりつく！さらにこのうずきをどうにかしてくださいとお願いして乱交セックスしてもらうペコリーヌ！