ビッチでちんこ大好きな唯が事務所にくるなり、他のアイドルたちがいないのを見ていきなりプロデューサーのちんこに襲いかかる！最速でフェラをして口内発射させた唯がまんこを開いてプロデューサーを挑発して中出しセックス！

学校帰りにアキバをあるいていた穂乃果ちゃんが明らかにあやしい二人組に声をかけられるが困っていると聞いてほっておけず、スクールアイドルの活動を盛り上げるための映像を撮影しているから協力してほしいと頼まれて催眠アプリで操られた穂乃果ちゃんが言われるままAV撮影される！

夏休みにみんなで海水浴にやってきたマスターが美少女サーヴァントたちにモテモテで、頼光さんのエロボディに鼻の下を伸ばしながらオイルを塗っている姿が見ていられず、顔騎をしてマスターにおしおきするネロｗさらにビーチからマスターを連れ去り人気のない岩陰でご奉仕フェラをして中出しセックスしたった！

島で迷子になっていたひまわりが穴におちて気絶してしまい、目を覚ますと目の前に巨大なワームがいて丸呑みされてしまう！ヌルヌルとしたくさい体液の中で必死に外に出ようともがくが、ワームの肉壁にきつくしめつけられ体内の奥深い場所へと導かれ大量の回虫の触手で全身を陵辱され種付けレイプされ苗床にされてしまう！

ギャルビッチなブレマートンが浮気相手のギャル男に牛柄のビキニを着せられて文句を言いつつも、にやけながらギャル男のちんこをうれしそうにしごくｗビンビンにクリトリスを勃起させたブレマートンをギャル男が責めまくり巨根ちんぽで中出しされ悶絶！

うづコウとリゼに海に行こうと提案する笹木だが、そんな陽キャたちが行く場所には行きたくないと却下されて、水着デートができればいいという笹木と部屋で水着姿になるリゼｗうづコウにビキニ姿の二人が襲いかかり、いつもより興奮しているうづコウと3Pセックス！

1月から12月まで月替りでとときんがいろんなコスプレを見せてくれる薄い本！晴れ着姿のとときんからはじまり、制服からウェディングドレス、ビキニ、魔女、ビキニサンタなどいろんなコスプレをしたとときんが楽しめ、最後はとどめの半裸メイドコスプレ♪

魔法カードを使って部屋を海にしてマスターと海水浴にやってきたブラックマジシャンガールがいつのまにかビキニ姿になっていて、出るところは出てしまるところはしまっているブラックマジシャンガールの水着姿にマスターが興奮してプライベートビーチで激しくいちゃラブエッチ♡

遅れて巌流島に上陸した武蔵ちゃんが小次郎だと思いこんで原住民と勝負しようとするが原住民が逃げ出すｗあわてて追いかけるが途中で転んで吹き矢で麻酔薬を射ち込まれた武蔵ちゃんがとらえられ集団レイプされてしまうｗ

みんなで海水浴に来たけどM16におとなしくついてきてほしいと言われ岩陰の洞窟に連れ込まれた指揮官が、恥ずかしそうにビキニ姿を見せてくるM16にどうだろうか？と言われスイッチが入り激しく中出しセックスしてしまったｗ

いろんなサーヴァントたちとやってしまい殺される前に逃げようかと考えていたら、このひどいちんぽにおしおきをしなければいけないという水着姿のスカサハ師匠と三蔵に襲われるが、返り討ちにして肉便器に堕とすマスター！

夏がやってきて水着姿のプリンセスたちを前にきしくんの性欲が限界突破ｗ暴走状態のプリンセスナイトの力によってプリンセスたちが強制的に発情モードになり、ペコリーヌとキャルと3Pセックスをするけしからんきしくん！