真面目で厳格な寮のルームメイトの先輩が実はふたなりで、自分の脱ぎちらした服をにおいながらオナニーする姿を目撃し盗撮するJK！オナホを差し出しておっぱいを見せつけながら目の前で先輩にオナニーさせたJKも実はふたなりで、オナホを使って一緒にオナニーしながらベロチューして愛し合う♡

アナルに興味がある巨乳美女が、彼氏とアナルセックスしようとするが入れる前に彼氏が暴発してしまい失敗！その後、どうしてもあきらめきれない彼女が自分でアナルの開発を始めて、少しずつ大きいものをアナルで咥えることができるようになり、なすでアナニーしたまま寝落ちした姿を彼氏に見られ、興奮した彼氏に激しく中出