サラブレッドのあおかげが突然褐色の美女に擬人化してしまい動揺する厩務員。しかもあおかげがこの姿になってから自分を見るだけで変になっちゃうと押し倒されて、発情したあおかげに逆レイプされるｗ

先輩の家で飲んで泥酔した先輩をひんむいて恥ずかしい写真を撮ってからかってやろうと思っていた宇崎ちゃんが榊に見つかってしまうｗサクはリードしてくれる相手が好きだからと宇崎ちゃんをだまして煽り、泥酔した先輩を処女マンコで中出し逆レイプする宇崎ちゃんｗ

運動会で美琴のチームに負けてしまった当麻が後片付けをして体育倉庫にいたら美琴がやってきて、もじもじしている美琴に罰ゲームとしてキスをされる！？ツンデレすぎる美琴にそのまま体育倉庫で押し倒していちゃラブ中出しセックスしたった！

房中術の修行と言って夜中に村人たちを呼び出して集めた華扇ちゃんが乱交セックスを始めるｗ華扇ちゃんがオフロに入っていないくっさいちんぽを差し出されて怒りながらも丁寧にフェラをして激しく二穴中出しセックス！

三年生たちが卒業してμ'sが終りを迎え、新しい生活が始まり元ファンの彼氏ができることりちゃん！ファンだったからファンの気持がよく分かる彼氏が自分が付き合ってもいいのかと葛藤していて、ことりちゃんにおっぱい丸出しで迫られた男がついにあこがれのことりちゃんといちゃラブ初体験してしまう！

本屋で働いている文香に一目惚れをして、距離を縮めようとわざと見つかるように万引をした男が、彼女から黙っている代わりに一週間私の好きにさせてくださいと言われてちんこをもてあそばれている！手コキから始まりパイズリでイカされ、童貞ちんこを筆おろしされる男！

優等生で男女問わず人気があるクラスメイトのみくは現役アイドル！近くて遠い存在の彼女のグラビアでよくお世話になっている男子が、放課後に忘れ物を取りに教室に戻ると机の上に彼女の体操服が無防備に置かれていて思わず持ち上げて触っていたら、みくの罠で写真を撮られ、ドSビッチだったみくにキスをされながら手コキさ

志希たちを何度犯しても一向に勃起が収まらないプロデューサーが所属アイドルたちに土下座をして、フレデリカと周子にご奉仕フェラをしてもらう！さらに志希や美嘉も参戦してハーレム5Pセックス！

バイト先で風鈴フェアがあり浴衣姿で働いていたらしく、その格好のまま夏祭りにいこうとライダーが誘ってきた。だが時間がおそすぎてもうお祭りは終わっていて、さみしそうな表情をしている鼻緒が切れてしまったライダーをおんぶして帰っていたら、ライダーがおろしてと言ってきて激しくいちゃラブ野外セックスしたった♡

ゆかりに告白してから、ドSビッチだったゆかりに性的な意味でおもちゃにされている男子！さらにその姿を見て人の気持ちをもてあそぶのはやめなさいと激怒するあきらだったが、実は彼女もゆかりに調教されていて3Pセックスさせられる！

魔力量の変化と影響を調べると言われて、まったく関係ないちんこを触らされしごかされるなのはｗそれ以来、ちょろすぎるフェイトをだましてはどんどんエッチないたずらをエスカレートさせていった男が、一年経って美巨乳に成長したフェイトの処女をついに奪う！

じゃじゃ馬なレオナ姫がまた公務を抜け出して夜の街に逃げ出す！マイクロビキニ姿になったレオナ姫が街中でおじさんたちを誘惑して、姫にそっくりだと思いながらもまさか本物の姫がこんなことするわけがないと思いこんでいるおじさんたちに乱交セックスされストレス発散するｗ