一度は敵として刃を交わしたジータに頼られ恋愛相談をされるヴィーラ。気になる相手はヴィーラだと言われ押し倒されたヴィーラが、一緒のベッドに潜り込み手マンしてくるジータにお姉さまがいるからダメだと言ってるのに毎日イカされまくりお互いの身体を貪りあうが、実はジータに変身していたグランで処女を奪われてしまう

母親に命令されて町ごとぶっとばしてしまったヴァレンタイン姉妹ができる限りのことはすると言って、人間たちに何をされてるのかわからないまま集団レイプされて処女を散らされる！

なぜか気づいたらふたなりちんぽが生えていて麻衣にフェラをされ口内発射してしまうゆっこｗ麻衣はそんなことより続きをしよと迫ってきてパイずりされたゆっこが早漏顔射してしまい、それでもまだ勃起しつづけているふたなりちんこで中出しセックスしたらなぜか麻衣にも巨根ちんぽが生えてきて処女を奪われるｗ

唐突に神埼が部屋にやってきてなんだろうと思っていたらいつも助けられているからお礼がしたいとキスをされる当麻！処女ではじめてだからうまくできるかわからないとパイズリしてくれた神崎に顔射してしまった当麻が、さらにそのまま生挿入させてもらい処女マンコに中出しセックスさせてもらった♪

マスターが身体を入れ替えることができるクスリを使って邪ンヌの身体に入り、自分のちんこにまたがり邪ンヌの処女まんこで逆レイプする！もちろん男側の感覚も知っておきたいマスターが今度は自分の体に入れ替わり邪ンヌの処女マンコをしっかりと堪能し中出しセックスするが、やっぱり女の体でのセックスの快感には遠く及ば

うぶでピュアな女神官がいきなりちんこを見せつけられてこれを慰めてほしいと言われはじめてフェラをする！あっというまにイッてしまった男に口内発射＆顔射されるが、暴走した男に押し倒されクンニされた女神官が処女マンコに中出しセックスされる！

カミサマへの捧げ物に選ばれた早苗さんが手首を縛られて信者たちに地下へ連れて行かれ半裸状態にされる！そこにはふたなりちんこをしごかれアヘりまくっている諏訪子がいて、諏訪子のふたなりちんぽで処女を奪われ種付けレイプされる！

夜中に突然提督が訪ねてきたと思ったらギンバイ？したようだなと言われ、わけがわからないまま提督に制服を脱がされおしおきされる！ちんぽを鎮めたらなかったことにしてやると言われ、わからないけど必死にフェラをしていた夕立が口内発射させるが、まだ勃起が収まらない提督に中出しレイプされるｗ

バーバラと刻晴がファデュイにさらわれてしまい旅人の仲間だろと言われ情報を求められるが本当に何も知らず、それなら気晴らしに付き合ってもらうと言われて拘束されて問答無用で男たちにレイプされて処女を散らされてしまう！

描いたものを実体化させるアビリティをもつリルムだが、生と性への希求がなさすぎて戦力外になっていて、リルムにちんこを手コキさせる男たちｗさらに素股をされ身体が熱くなってきたリルムが処女を奪われアヘアヘ状態ｗ

家に帰っている途中にギルド活動の師匠になってくれるという男に声をかけられたキョウカちゃんが、どう見てもロリコン臭がプンプンとただよってくる男と二人きりになってしまい、大人のギルド活動を試してみないか？とセックスに誘われ迫られ、ディープキスをされて頭の中がぐちゃぐちゃになりそのままパコられてしまうｗ

子どもたちを守るために元部下だった鬼畜男に身体を要求されるサレン様！逆らうことができず69で処女マンコを舐められ悶絶するサレン様があっさりと処女を散らされて中出しレイプされてしまう！