エリアスの弟子となったチセが、前まではこんなことちっとも思わなかったのに寒い朝は誰かにぎゅってしてほしくて、エリアスを起こしに行ったときにきつく抱きしめてもらいベッドに引きずり込まれる。朝から激しく求めてくるエリアスに幸せを感じながらいちゃラブエッチをするチセ♡

師匠の実験中に勝手に手を出してしまったマジシャンガールが突然爆発してしまい激怒した師匠にお説教されるｗその場はそれで終わったがなんか胸が苦しいと思ったらなぜか服がどんどん縮小化して身体をしめつけてきて、レオタードが股間に食い込み悶絶するマジシャンガールが全裸になり、それを見た師匠がギンギンに勃起して

戦闘訓練のあとに閻魔亭の混浴温泉に汗を流しにきた師匠が、ギンギンに勃起して話しかけてきた男たちに手マンされ激しく3Pセックスされる！抜き差ししているまんこをじっくりに観察されながら二穴中出しセックスされてしまう！

冬になりチセが人肌恋しくなってしまい、エリアスを起こしに行ったときにベッドに引きずり込まれて朝からセックスされる！明るくて恥ずかしいけどエリアスは責めまくりで、激しく中出しセックスされ悶絶♡

押しに弱すぎる三蔵ちゃんが強引な弟子にいきなりパイズリさせてほしいと言われて文句をいいながらも無理やりパイズリさせられるｗそのまま好き勝手におっぱいにちんこをこすりつけてくる弟子に顔射され身体をビクつかせながら悶絶ｗ

いろんなサーヴァントたちとやってしまい殺される前に逃げようかと考えていたら、このひどいちんぽにおしおきをしなければいけないという水着姿のスカサハ師匠と三蔵に襲われるが、返り討ちにして肉便器に堕とすマスター！

敵も強くなってきたので回復役が一人ほしいため補充しようとアーチャーがアデルに頼まれる。弟子に一人僧侶がいて声をかけると、知る人ぞ知る裏技があってそれを発動させるためには師匠と弟子が交わる必要があると言われ、服を脱いだふたなりだった弟子に中出しセックスされるアチャ子ｗ

神子様のかっこよく強い姿に一目惚れして弟子入りしたショタが泊まり込みで修行をつけてもらっているが、ある日夜にオフロに入っていたら神子様がいきなり入ってきて弟子とスキンシップと称してちんぽをもてあそびおねショタセックス！

師匠に子作りしないか？と誘われたマスターが最速でしますと返事をして師匠にバニーガールのコスプレをしてもらうｗなんだかんだ言いながらも満更ではない師匠に強制的に発情させるうさ耳をつけてフェラをさせ激しく中出しセックス！

爆乳勇者アイリンと幸運なことにパーティーを組んだ賢者が、お世話になった老人にあいさつと情報交換をしたいという勇者についてきたら内密な話があるから二人にしてほしいと言われ追い出される。じつはこのエロジジイの巨根ちんぽに落とされていた勇者が中出しセックスしていた！

大魔術師になるのが夢で師匠の家で修行を積んでいる男が見込みはあるが物覚えが悪く、毎日師匠に部屋掃除ばかりさせられているｗある日親指姫の種の中から声が聞こえてきて、植木鉢に種をまいて育てたら花びらの中から美少女が現れた！ご主人さまの命令に従うために生まれてきたと言われた男が全裸になりオナニーを始め、彼