じいさんから温泉旅館を継いだ男がだんだん仕事にも慣れてきて、仲居さんとセックスしたり、仲居をしてくれている幼なじみとセックスしたり女運も向いてきた！中でも筆おろししてくれた巨乳美人な人妻の仲居さんと二人きりになった時に久しぶりに相手してくれて、パイズリフェラから中出しセックスした！

幼なじみとエッチをしたらなぜか体が入れ替わってしまった優等生のJKが、自分と入れ替わった幼なじみの仕草がいちいちかわいくて自分の姿なのにドキドキしてしまい、理性が吹っ飛んで幼なじみを押し倒してパイズリフェラをしてもらい、お互いに興奮した二人が激しくいちゃラブエッチする！

女性の方が人口が多くて法律で男性一人に対して女性二人での結婚が義務付けられた。幼なじみのレズカップルが二人が一緒なら相手が誰でもいいと同棲をしていて、双頭バイブを使って結婚した時のシミュレーションを二人で繰り返している♡

体育倉庫に幼なじみと閉じ込められてこれが女の子だったらとがっかりな男子が、幼なじみから実は女だったんだと言われ何を言ってんだ？と思ったら、体操着を脱いだ幼なじみが本当におっぱいがありちんこがなかった！両性具有で、第二次性徴で一気に女体化が進み女になったらしく、俺を女にしてくれよという幼なじみがまんこ

中華料理屋の息子である幼なじみに手伝いを頼まれて、チャイナドレスを着せられるむっちり巨乳女子。そのおかげでいつもより客が増えたのはいいけど、ショタにぶつかって水でびしょ濡れになってしまい、落ち込んで泣いている幼なじみをなぐさめながら思わず勃起した男がフェラをしてもらい中出し初体験した♡