うさぎになった海未ちゃんを飼っていて毎日癒やされている穂乃果が、海未ちゃんからちゃんと宿題が終わってからかまってくださいと言われるが、ツンデレな海未ちゃんがさみしくなって自分から構うのは禁止してませんからと宿題をする穂乃果に抱きついておもいきりもふもふしてもらうｗ

突然猫化して猫耳としっぽが生えてきた春歌が発情期に入り身体が火照りオナニーする手がおさまらなくなり、隣で寝ている蘭丸に我慢できず朝立ちちんぽに素股していたらさすがに蘭丸も目を覚まし、びっくりした春歌が動いてちんぽが入ってしまいそのままいちゃラブ中出しセックスしてもらった///

完全に目がイッちゃってるルーミアに拉致られて全裸で拘束された男が足コキをされちんこをもてあそばれる。発情期で我慢できないというルーミアにひたすら生殺し状態で何度も寸止めされた男がついにイカせてもらうが同時に気を失ってしまい、目を覚ますと今度は逆レイプされて精子を搾り取られる！

春になり発情期に入りうさぎたちが竹林から交尾相手を求めて出てきて、オナニーをしながら通りすがりの男に泣きながらセックスをおねだりするうどんげ！男にちんぽを差し出されうれしそうにちんぽに飛びつきその場でフェラを始め3P中出しセックスで悶絶するが、うさぎたちの性欲は底なしで次々と倒れていく男たちｗ

願いが叶うならとあっさりとキュゥべえと猫耳少女になる契約を結んだほむらちゃんがまどかが魔法少女になることを阻止しようとするが、いきなり発情期の猫にされて体が火照ってしかたなく、勝手にキュゥべえがまどかをふたなりにしていてまどかのふたなりちんぽにむしゃぶりついて逆レイプしてしまうｗ

最近椛の様子がおかしくて部屋に見に来たら自分のことを思いながらオナニーする椛をのぞきながらオナニーしてしまう射命丸ｗ私が男だったらと思い、感覚神経と直結するというディルドを手に入れた射命丸が副作用でショタ化してしまい、我慢できず椛におそいかかり激しくふたなりセックスするｗ

月に一度禰豆子から血の匂いが漂ってきて発情が抑えられなくなってしまう！手足を縛り押さえつけようとしたこともあったけど、縄がくいこみあざが残っているのを見て耐えられず、ひたすらちんぽを求めてくる禰豆子と中出し近親相姦して慰める炭治郎！

発情期がきてしまったお燐がいつもは顔が赤くなるくらいですむのに今回は症状が重くて、我慢できずこいしの布団に潜り込み夜這いするｗこいしのふたなりちんぽにご奉仕フェラをして中出し逆レイプしまくり性欲を発散するｗ

猫化してしまった春香が発情期に入ってしまい、隣で無防備に寝ている蘭丸に我慢できずキスをして朝立ちちんぽにまんこをこすりつけオナニーしていると、さすがに目を覚ました蘭丸に生挿入され朝から激しく中出しセックスしてしまう！

夜中に友人の情事をのぞきながらオナニーすることにハマってしまった影狼がついに赤蛮奇に見つかってしまう！ただ見せしてたのは気分が悪いので見物料は身体で支払ってもらうと言われた影狼が、蛮奇の目の前で人間のショタとセックスさせられるが発情期で逆にノリノリで襲いかかるｗ

春は発情の季節で突然発情してしまったうどんげが座薬を入れて抑えようとするが、薬が効くまでには時間がかかるため抑えられずオナニーしてしまう！なんとか発情がおさまり薬の配達に町までやってきたが屋台で売っているきゅうりでエッチな妄想をしてまた発情してしまい、宿屋で買ってきたきゅうりを使いまたオナニーしてし

つかの間の安息を楽しんでいたロビンが、チョッパーが朝から勃起が収まらず痛いと泣いていて暴発した精子を顔射されたロビンが発情してにおいだけでイッてしまう！これはチョッパーを助けるためだからとフェラをして逆レイプしていたら、チョッパーが暴走して巨大化し巨根ちんぽでひたすら犯されるｗ