こいしのサードアイが触手になってお燐ちゃんがたまに性欲処理してあげていたけど、こいしのセックスが激しすぎて逃げてしまいさとりに押し付けるｗ寝ぼけているさとりが性欲マックスなこいしに襲われて全身を舐められ盛大にイカされてしまい、激しすぎる中出し近親相姦に悶絶！

ついに瀧と結ばれた三葉がいちゃラブ初体験！痛みはそれほどだけど異物感が半端なくゆっくり動いてもらったら気持ちよくなってきて、好きにしていいよと言うとずっと抑えていた瀧が激しくちんぽを打ち付けてきて悶絶中出しセックスｗ

梨子ちゃんのことを好きになってしまった千歌ちゃんがついに我慢することができずギルキスのファーストライブが終わったあとにホテルの部屋で梨子ちゃんを押し倒してベロチューしてしまう！逃げない梨子ちゃんを見てそのまま梨子ちゃんに襲いかかり服を脱がしパンツに手を入れようとすると梨子ちゃんが泣き出してしまい…！

邪ンヌお姉さまに冷たくあしらわれて男でないと相手されないと思い込んだワルキューレが聖杯を使って巨根ふたなりちんこを生やしてしまうｗ戻ってきた邪ンヌお姉さまを押し倒して強引に中出しレイプしてたっぷり二時間犯しまくり、今度は邪ンヌお姉さまにふたなりちんぽを生やして逆レイプするｗ

響と結ばれた未来が、自分も響にもっといろんなことをしてあげたいと思うようになり、いつもは響に責められているけど今日は攻守逆転していちゃラブ百合セックス///自分のせいで消えない傷がついてしまった響の身体をいたわりいつくしみながら愛撫して愛し合う未来！

海外に行っていたほのかが久しぶりに日本に帰ってきて出迎えてくれたなぎさに激しく抱きつく！いきなり特製の強力な媚薬を注射されておもらししてしまったなぎさがほのかの勃起したふたなりちんぽを差し出されみずからフェラをして激しく中出しセックスされ悶絶！

あかりがなぜか突然透明人間になってしまったので京子が裸のボディペイントをするが、さすがに裸じゃかわいそうだからとミニスカチャイナドレスのペイントに変更して、さらにゆいとちなつの服も脱がしてみんなでボディペイントをしあって悶絶するJCたちｗ

ヤク中になってしまった魔理沙がおくすりオナニーを手伝ってほしいとたずねてきて、おくすりを飲ませてあげた霊夢が魔理沙を手マン！グチョ濡れになった魔理沙にディープキスをしながらまんこをまさぐり手マン＆クンニで気絶させる霊夢！

学園祭の前夜祭にロミオとジュリエットの寸劇をしたときにハプニングが起こり、えりちにおでこに突然キスをされ舞台は盛り上がり終了したけどドキドキがおさまらない希！出会ったときからずっと好きだった美人なえりちには自分なんて似合わないという希がえりちに告白されていちゃいちゃハッピーエンド！

援交をしている祥子さんがみずからまちなかでおじさまに声をかけてラブホに直行！制服を脱ぐとノーブラ・ノーパンですでに臨戦態勢な祥子さんがみずからまんこを開いて誘惑！バイブオナニーをしながらフェラをしてきた祥子さんと中出しセックス！

希とつきあいはじめてから、あのやわらかそうな唇にキスをしたらどんな感じなのかなと常に考えてばかりで身体を震わせるえりち！ついに我慢できなくなり二人きりになったときに不意打ちで唇を奪ったえりちがもっといやらしいこともしたいというと、それはお家に帰ってからなと言われいちゃラブ百合初体験♡

ひかると別れて宇宙に帰ったララが、ひかるのことが忘れられず毎日マオをひかるに見立てて15年間ひたすらふたなりちんこで犯していたｗついに会いに来てくれたひかると再会してひたすら百合セックスしまくるララ！