久しぶりに懐かしい思い出の鎮守府にやってきた提督が、けものコスプレをした夕立の日焼けボディに中だしし、島風のコスプレをした萩風と中だしし、いろんなコスプレをした美少女艦娘たちとひたすら中だししまくる！

夜空が隣人部の学園祭の出し物で突然ポルノ映画を撮影しようと言い出した。誰が女優をやるかでもめたが、夜空が星奈を金髪碧眼の巨乳でお前がぴったりだと持ち上げあいかわらずちょろい星奈に決まり、無理やり椅子に拘束され幸村にフェラをされたがビキニメイド姿の星奈と中出しセックスｗ

プレシアおかあさんに拘束され今日もむち打ちされるフェイト！すっかりドＭ覚醒してしまったフェイトがムチで叩かれるたびにおしっこをもらしてしまい、プレシアおかあさんに痛みを快楽に変える魔法をかけられていたフェイトが、紙袋をかぶった見知らぬ変態男に処女を散らされ悶絶昇天！

矢口んの部屋に遊びに行くといつものようにゲームをやっていると思ったら、ヘッドホンをしてエロゲをやっていた！まったく気づかない矢口がしかもそのままオナニーをはじめ、それを見ながらオナニーをはじめてしまった小春が、ようやくオナニーが終わった矢口にようやく気づかれるｗ

金髪美女なフレンダさんが黒タイツからパンツを見せつけながらキモい目でガン見しないでほしいわけと生意気なことをいうので、タイツを引きちぎって拘束して処女マンコに生ちんこをぶちこみ中出しレイプする男ｗ

実は男の娘だったメイちゃんが遅刻しそうになって急いでいたら、路地裏で変態お兄さんにぶつかりスカートの下のちんこを見られてしまう！このことは誰にも言わないでくださいと涙目になりながら上目遣いで訴えてくるかわいすぎるメイちゃんに襲いかかり、黒タイツをはかせたままケツマンコに中出しレイプする！

赴任して秘書艦に就任したバッチがクソ生意気すぎるが、やたらとエロい格好をしていて思わず勃起してしまう指揮官ｗそれを目ざとく見つけたバッチがそっちのお世話も秘書艦のお務めだしと言いながらフェラをしてきて、きつきつまんこでメスガキにわからされたｗ

書類の山がたまっているのにまったく手伝ってくれないどころか、マイクロビキニを着てアルバコアが挑発してきて、暴走した指揮官が忙しくて風呂に入っていないちんぽを無理やりアルバコアにしゃぶらせるｗ頭を抑えてイラマチオをはじめた指揮官が口内発射するが全然萎えず、そのまま生マンコに挿入してがっつり中出しレイプ

帝都に来たけどスケジュールがずれて近くにいるからリィンと会うことになったユウナ。それを聞いていたシャロンがいい店を予約したというのでそこに食事に行くことにしたが、気を利かせすぎたシャロンの企みでレストランの個室にベッドが置かれていて、せっかくなのでめったに会うことができない二人が一年ぶりのいちゃラブ

そろそろ乾燥する季節だからとリップを塗っているえりちのほうから甘い匂いがしてきて、バニラのにおいつきなのというえりちが貸してあげるとリップを渡してきた！ドッキドキな希がこれを塗ったらえりちと間接キスだと思うとなかなか塗ることができず、そのあいだにえりちが戻ってきてしまい結局塗らずに終了…。

願いが叶うチョーカーを手に入れたド変態M女のダクネスが夜中にカズマの部屋をたずねて、クズマにむっちり巨乳ボディを辱めてもらうｗアナルを舐めながら熱く勃起したちんぽをパイずりさせられ、興奮ですでにびしょびしょのまんこにみずから生ちんぽをぶちこみ処女膜を破り中出ししてもらうダクネスｗ

クズマにノーパンにされたダクネスが、サドルにこぐと動くバイブをつけた自転車にまたがらされサイクリングに連れ出されるｗいつバレるかわからない恐怖と、何も知らない人の横で味わう快感に身も心もとろとろになってしまい我慢できずに町中でイッてしまったダクネスがクズマにおねだりしてトイレで中出しセックスしてもら