ほむほむが好きすぎて魔法でおちんちんを生やしてしまったまどかが、ほむほむのぬいぐるみを相手に中出しオナニーしていると、ほむほむが見つかったという連絡が入る！ほむほむに再会したまどかが、ぎゃくに待っていたほむほむに押し倒されてふたなりちんぽをご奉仕され、自分よりも大きなふたなりちんぽを生やしていたほむ

魔法少女なルルイエがレイプ魔を見つけて成敗しにやってきたが、いきなり土下座してくるレイプ魔に拍子抜けしていきなり見せられたスマホで催眠術をかけられあおられながら巨根ちんぽにフェラをさせられる！さらに頭を捕まれイラマチオさせられたルルイエが激しく中出しレイプされオホオホ言いながら悶絶ｗ

桃とみかんが険悪な雰囲気で喧嘩を始め、なぜかシャミ子が巻き込まれてシャミ子の割れ目を映さずにエロい写真を撮ったほうが勝ちという勝負を始めるｗ2人に辱められて泣きじゃくるシャミ子が、さらにそこに乱入してきた小宮さんにまで私もやりたいとエロい写真をとられもうお嫁にイケないｗ

神浜市で淫女として噂になっているアリナに狙われた男が、おっぱい丸出しのアリナにいきなり挑発されてご奉仕フェラであっさりイカされる！もちろんそれだけで責めが終わるわけもなく、全裸になったアリナにまんこを差し出され激しく中出しセックスしてしまう男！

医務官補佐という立場を利用して魔力量の変化と影響を調べるとでたらめなことを言いながらにちんぽを見せつける変態男ｗじょじょにいたずらをエスカレートさせていき痴漢プレイをしたり、フェラをさせたりして、ひたすらおっぱいを揉みまくり育乳した巨乳おっぱいでパイズリさせ、ついに処女を奪う！

ガチャをまわしたらヴィーラとジャンヌが同時に出てきてプリキュアみたいと思い魔法少女のコスプレをさせられ、淫獣ポジのビィにレイプされるジャンヌｗさらにヴィーラのほうは、同じく魔法少女のコスプレをさせられ恥ずかしがっているカタリナお姉さまにおそいかかり百合セックスをはじめるｗ

変態ストーカー男に後をつけられていたイリヤちゃんが最初から気づいていて逆に声をかける。イリヤと遊びたいならここに来てと住所を書いた紙を渡された男が美人局かと思いながらもその場所に行くと、風俗で働いていて縄で緊縛されていたイリヤちゃんに誘われ、夢にまで見たイリヤちゃんとの中出しセックス♪

由比家最強の子孫を作るという目的のもと、実の父親と日夜近親相姦に勤しんでいる鶴乃が魔法を使って父親を夢の中でセックスのテーマパークに連れ込み、誰にも邪魔されないテーマパークでひたすら近親相姦しまくるが、実はそれは鶴乃ではなく…！

イリヤちゃんと美遊ちゃんの超絶美少女2人をセフレにしているけしからん男が、友達をたくさんつれてきて、緊縛されている2人を友だちたちにおすそわけｗ知らないおじさんたちに乱交セックスされ悶絶する2人ｗ

ある日目の前で突然魔女になった帆奈が壊れてしまい、全裸でオナニーしていた男を見つけおっぱいを見せつけてあたしをおかずにしちゃいなよと挑発しさらに足コキをして寸止めしフェラでイカせてあげるが、まだ満足してないみたいなので素股から中出し逆レイプする！

願いが叶うならとあっさりとキュゥべえと猫耳少女になる契約を結んだほむらちゃんがまどかが魔法少女になることを阻止しようとするが、いきなり発情期の猫にされて体が火照ってしかたなく、勝手にキュゥべえがまどかをふたなりにしていてまどかのふたなりちんぽにむしゃぶりついて逆レイプしてしまうｗ

残業中に男からエッチを求められたリンディが、コスプレをしていちゃラブエッチ♡キスしただけでまんこを濡らしてしまったリンディが、仕事でたまっていたストレスや性欲をはきだし激しく中出しセックス///