巨乳美人なダークエルフメガネ保険医のパラセ先生がクラリーチェと一緒に、魔族流の魔力抽出を教えてあげると人間の男を全裸にして押し倒し3Pセックス！パイズリやフェラで何度も精子を搾り取りとどめの中出し逆レイプ！

玲奈に催眠術をかけられた晴彦が舞を拘束して確保！奥手な舞のために玲奈が暴走して晴彦とくっつけようとして拘束された舞の制服を脱がすとマイクロビキニを着ていて、晴彦にパイズリさせて3Pセックスでついに処女を奪われてしまう舞ｗ

海水浴に来て一緒に遊ぼうと約束していた飼育員の姿が見当たらず探していたMP7が岩陰でAA12にフェラをされている飼育員を発見！発情してたから鎮めてやってたんだというAA12と飼育員のちんこの奪い合いをはじめたMP7が3Pセックスしてしまうｗ

催眠術を使って体調不良の改善をおこなっているというあやしすぎる男を信用してしまった魔理沙と霊夢が操られオナホ状態にされて穴という穴をひたすら犯されまくる！処女を奪われて血を流しながらきつきつまんこを激しくつかれまくり悶絶！

なんか気持ちよくて目を覚ますと由比ヶ浜と雪ノ下が夜這いに来てWフェラをされ起こされる八幡！このままでは有耶無耶になったまま卒業して終わってしまうから二人で動こうと決めたらしく二人から同時に告白された八幡が3P初体験してしまう！

勇者とパーティーを組んでいる巨乳魔法使いが戦闘中にメダパニにかかっていて、宿屋で休憩中に勇者に夜這いしてしまうｗ問答無用で勇者を押し倒してフェラを始め逆レイプしようとするが、実はメダパニにはかかっていなかった魔法使いが鈍感な勇者に処女を捧げるｗ

シスター・クレアが懺悔室にやってきて小窓から巨根ちんぽを差し出してきた迷える子羊のちんぽをバキュームフェラしてたっぷりと精子を放出させて癒やすｗさらに笹木としいしいが二人がかりでWフェラをしてくれるフルカラーイラスト集！

なんとかして艦娘たちとエッチに持っていきたい提督が、今後の戦いを有利にするためにと言って明石に催眠装置を作ってもらい、テストとして明石に催眠術をかけてフェラをさせ念願の中出しセックスｗ

ルーシィが変態男たちにつかまって拘束されてむっちりわがままボディを陵辱される！ピンク色でぷっくりとしたかわいい乳首をいじめられたルーシィが、パンツを脱がされてぐっちょりトロトロマンコにめちゃくちゃに中出しレイプされてしまう！

変態提督に制服として水着を着せられているニーミちゃんとジャベリンが執務室で提督と3Pセックス！積極的なジャベリンに流されて指揮官のちんぽをWフェラしたニーミちゃんがどんどん積極的になっていきみずからちんぽをおねだり///

無理をして魚雷が命中して曙が中破して帰ってきたｗ下着丸出し状態に曙を呼び出した提督がパンツを脱がして曙のまんこに襲いかかり寸止めして、夜中に練習所に曙を呼び出した提督がレオタード中破バージョンを着せて潮と一緒に3Pセックスしたった！

リトの日頃の疲れを癒やしつつみんなでえっちぃ事ができる場所を考えていたモモがリトを温泉旅行に連れ出してみんなでハーレム混浴を楽しむ！美少女たちに囲まれてちんこをご奉仕されハーレムセックスしていたら、モモの発明品のせいでリトが何人にも分裂して逆ハーレムセックスがはじまるｗ